Natural Bridges Financial Advisors - Santa Cruz, California

Natural Bridges Financial Advisors es una empresa de asesoramiento financiero con sede en Santa Cruz, California, Estados Unidos. Su dirección es 627 Center St, Santa Cruz, CA 95060, United States.

Información General

Esta empresa ofrece servicios de asesoramiento financiero, consultoría financiera y preparación de declaraciones de impuestos. También cuenta con una cartera de clientes satisfechos durante más de 10 años.

Especialidades

Financial planner y Financial consultant son las especialidades principales de esta empresa. También ofrece servicios de preparación de declaraciones de impuestos.

Características

Esta empresa cuenta con servicios en línea, lo que permite a los clientes programar citas en línea. También ofrece servicios en el lugar, lo que facilita la atención a los clientes que necesitan asesoramiento financiero personalizado.

La empresa es accesible para personas con discapacidad, ya que cuenta con un estacionamiento para vehículos con discapacidad y una entrada y baño accesibles.

Se recomienda programar una cita con anticipación para asegurarse de que se pueda atender a los clientes de manera oportuna.

Ubicación

La empresa tiene su sede en 627 Center St, Santa Cruz, CA 95060, United States.

Información de Contacto

El teléfono de la empresa es 8314210700.

La página web de la empresa es naturalbridgesfa.com.

Opiniones

Esta empresa ha recibido 5 reseñas en Google My Business, lo que indica una gran satisfacción de los clientes.

Según los clientes, esta empresa es proactiva y responde de manera oportuna a las preguntas y necesidades de los clientes. También es conocida por su capacidad para ayudar a los clientes a navegar por cambios en su vida, como cambios de empleo, oportunidades nuevas y cambios en la propiedad.

Media de Opinión

La media de opinión de esta empresa es de 5/5, lo que indica una gran satisfacción de los clientes.

Otros datos de interés

Esta empresa cuenta con servicios de preparación de declaraciones de impuestos, lo que facilita a los clientes la resolución de sus impuestos de manera oportuna.

La empresa también ofrece servicios de asesoramiento financiero personalizado, lo que permite a los clientes recibir atención y orientación específica a sus necesidades.

En resumen, Natural Bridges Financial Advisors es una empresa de asesoramiento financiero con una gran experiencia y una media de opinión de 5/5, lo que indica una gran satisfacción de los clientes.

👍 Reviews of Natural Bridges Financial Advisors

Vivien H.

5/5

We've been working with Natural Bridges for over 10 years. They have helped us navigate job switches, new opportunities, real estate changes etc. They are proactive - they reach out to us to discuss taxes or new investment opportunities, and are incredibly responsive whenever we have financial questions, even doing research when we have a question about a new topic.

Ralph E.

5/5

We first met with Chris Wentzein in 2008. At that time, we had our investments at financial institutions from previous employers. Chris reviewed our investments and determined that we were paying rather high fees that were difficult to identify. The first year after we changed to the investment firm Chris recommended, we saved twice his annual fee. During the 10 years we worked with Chris, he guided us toward a safe and profitable retirement. It has been seven years since we retired, and, in spite of withdrawing my RMD and using some funds for home improvements, our investments are more than twice what we had when we first met with Chris. His advice has always been very sound, and the results speak for themselves. The only reason we stopped working with Chris is that he set us up so well that we no longer needed his services. Chris's insights, integrity, caring, and expertise are exemplary. The entire staff at Natural Bridges Financial Advisors are wonderful and can be relied upon to provide timely and excellent financial advice. I highly recommend NBFA without reservation.

carolyn B.

5/5

These folks have helped me navigate my pre-retirement and retirement in the best possible way. They are always professional, available and responsive to my needs. I cannot recommend them highly enough.

Lisa C.

5/5

Highly recommend Natural Bridges Financial Advisors. The first introduction meeting was very helpful with our decision to hire this team to help manage essentially our life. Timely response, speaks layman terms and we have total confidence and trust with our financial needs and investments.

Pamela R.

5/5

The entire team at NBFA is blindingly competent, affable and always available to answer questions and provide information. And their newsletter, written by Moana, a financial adviser in training, is really funny! I actually look forward to my face-to-face visits with them, which will resume when the pandemic is over.