Paul E. Lee, CPWA, CEPA, CRPS, CRPC - UBS Financial Services Inc. - Barrington, Illinois

Paul E. Lee, CPWA, CEPA, CRPS, CRPC, es un experto financiero asociado a UBS Financial Services Inc., dedicado a brindar servicios de consultoría financiera y planificación financiera a sus clientes. Ubicado en el corazón de Barrington, Illinois, en la dirección 303 E Main St 3rd Floor, IL 60010, Mr. Lee ofrece una combinación única de experiencia y un enfoque centrado en el cliente. Puede contactarlo directamente al teléfono 72772133. Su página web, accessible en advisors.ubs.com, proporciona información adicional sobre sus servicios y su trayectoria profesional.

About Paul E. Lee

Mr. Lee posee una sólida base de conocimientos y certificaciones que demuestran su compromiso con la excelencia en el sector financiero. Sus credenciales incluyen: Certified Public Wealth Advisor (CPWA), Certified Estate Planning Advisor (CEPA), Chartered Retirement Planning Specialist (CRPS), y Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC). Estas certificaciones le otorgan una comprensión profunda de diversas áreas financieras, incluyendo la gestión patrimonial, la planificación de la jubilación, la planificación patrimonial y la inversión. Él se especializa en ayudar a individuos y familias a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo, considerando sus necesidades únicas y su tolerancia al riesgo.

Specialties and Services

• Financial Consulting: Mr. Lee ofrece análisis exhaustivos de la situación financiera de sus clientes, identificando oportunidades y riesgos potenciales.
• Financial Planning: Desarrolla planes financieros personalizados que abarcan la planificación de la jubilación, la planificación patrimonial, la planificación de la educación y el manejo de las inversiones.
• Investment Management: Administra carteras de inversión en nombre de sus clientes, buscando optimizar el rendimiento y minimizar el riesgo.
• Retirement Planning: Ayuda a los clientes a planificar su jubilación, asegurando que tengan suficientes recursos para mantener su estilo de vida deseado.
• Estate Planning: Asiste a los clientes en la creación de planes patrimoniales que garanticen la transferencia eficiente de sus activos a sus herederos.

Location and Accessibility

La oficina de Paul E. Lee se encuentra en 303 E Main St 3rd Floor, Barrington, IL 60010. Para facilitar el acceso a todos los clientes, la oficina cuenta con las siguientes características de accesibilidad:

• Wheelchair Accessible Entrance: Un acceso sin barreras para personas en silla de ruedas.
• Wheelchair Accessible Parking Lot: Plazas de aparcamiento designadas para vehículos adaptados.
• Wheelchair Accessible Restroom: Un baño accesible para personas con movilidad reducida.
• Restroom: Baños disponibles para todos los clientes.
• Appointments Recommended: Se recomienda programar una cita para garantizar una atención personalizada.

Client Feedback and Reputation

Actualmente, Paul E. Lee cuenta con 0 reseñas en Google My Business. Esto indica que la empresa es relativamente nueva en la plataforma o que aún no ha acumulado una base de clientes lo suficientemente amplia para generar reseñas. Sin embargo, la atención al cliente y la experiencia de los profesionales de UBS Financial Services Inc. son generalmente muy positivas. Se espera que, con el tiempo, la empresa obtenga más reseñas y mejore su reputación en línea.

Contact Information

Para programar una consulta con Paul E. Lee o para obtener más información sobre sus servicios, puede comunicarse a través de:

• Phone: 72772133
• Website: advisors.ubs.com
• Address: 303 E Main St 3rd Floor, Barrington, IL 60010

En resumen, Paul E. Lee es un profesional financiero experimentado y dedicado que ofrece una amplia gama de servicios para ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos financieros. Su compromiso con la accesibilidad y su enfoque centrado en el cliente lo convierten en una valiosa opción para aquellos que buscan asesoramiento financiero profesional.